Gestão
Kanban (CRM)
Organize contatos em etapas de um funil, registre valores e alimente o relatório de metas de vendas.
O Kanban é um quadro com colunas (etapas) em que cada cartão é um contato. Você arrasta os cartões conforme a negociação ou o processo avança: Novo lead → Proposta enviada → Negociação → Fechado.
Compartilhado ou individual#
- Compartilhado: toda a equipe vê o mesmo quadro. Ideal para times.
- Individual: cada pessoa tem o seu.
Configurações#
Em Configurações → Configurações:
| Opção | Efeito |
|---|---|
| Compartilhar Kanban entre usuários | Um quadro único para todos |
| Separar etapas por usuário | Cada um tem suas colunas. Desligado: colunas compartilhadas, editadas só pelo admin |
| Listar contatos sem usuário | Mostra contatos sem atendente responsável |
| Listar contatos com ticket fechado | Inclui atendimentos encerrados |
| Listar contatos sem ticket | Mostra todos os contatos. Com bases grandes, pode deixar o sistema lento |
Etapa ganha e etapa perdida#
Marque uma coluna como negociação ganha e outra como negociação perdida:
- cartões que chegam à ganha entram no relatório de Meta de Vendas e disparam o evento de status nos webhooks;
- cartões que chegam à perdida saem do funil em aberto.
No cartão de cada contato#
Defina data estimada, valor da negociação e anotações. A etapa também pode ser alterada pela tela de atendimento (aba Kanban do painel do cliente) e pela edição do contato.
Relatórios#
Em Relatórios → Kanban CRM: visão geral por etapa, vencimentos (datas estimadas), análise por etiquetas e pipeline com conversão entre etapas.
Mover contatos automaticamente#
Funciona apenas com o Kanban compartilhado:
- Chatbot: bloco Kanban/CRM no fluxo;
- Recepção Inteligente: a IA move conforme a intenção do cliente (Ações automáticas);
- Typebot: comando com o ID da etapa;
- API: endpoint
/updatecrm(valor0remove o contato do Kanban).
Precisa de mais recursos, como vários quadros, checklist e responsáveis? Conheça o Kanban Pro.