Agenda
Agenda — primeiros passos
Entenda calendários, serviços e profissionais e monte a Agenda na ordem certa, com permissões de acesso.
A Agenda é o módulo de horários do Jarvis: consultas, visitas, aulas, reuniões, atendimentos técnicos. Ela se conecta ao WhatsApp para enviar lembretes, permite que o cliente agende sozinho por um link e pode ser usada pelo chatbot e pela IA.
Os três conceitos#
| Conceito | O que representa | Exemplo |
|---|---|---|
| Calendário | O local ou a agenda de atendimento | Clínica Centro, Unidade Norte, Visitas técnicas |
| Profissional | Quem realiza o atendimento | Dra. Ana, Carlos (técnico) |
| Serviço | O que é agendado e quanto tempo dura | Consulta (30 min), Instalação (2 h) |
Um mesmo profissional pode atender em vários calendários sem ser cadastrado duas vezes.
No calendário, cada agendamento aparece preenchido com a cor do profissional e com uma faixa lateral na cor do calendário.
Ordem recomendada de configuração#
Tudo fica na engrenagem ⚙️ Configurações da agenda, dentro do menu Agenda:
- Criar o calendário (aba Calendários).
- Cadastrar os serviços (aba Serviços).
- Cadastrar os profissionais (aba Profissionais).
- Vincular serviços a cada profissional (se ele não faz todos).
- Definir a disponibilidade e as exceções (aba Disponibilidade).
- Vincular os profissionais ao calendário.
- Dar acesso aos usuários que vão usar a agenda.
- Preencher endereço e cores (opcional).
- Configurar os lembretes.
- Conectar Google Agenda ou Outlook (opcional).
- Liberar o link público, o chatbot ou a IA.
Os detalhes de serviços, profissionais e disponibilidade estão em Serviços e profissionais.
Calendários#
Criar: na aba Calendários, informe o nome, escolha a cor e clique em +.
Em cada calendário você pode:
- renomear e trocar a cor;
- desativar (não recebe novos agendamentos, mas mantém os antigos) ou excluir (definitivo — prefira desativar);
- preencher o endereço, exibido no link público se a opção estiver ligada;
- vincular profissionais (clique em +) e removê-los (no x). Ao remover, o histórico é mantido.
Quem pode usar cada calendário#
Na seção de acesso do calendário, adicione usuários e escolha o papel:
| Papel | Pode |
|---|---|
| Visualizador | Apenas ver os agendamentos |
| Editor (padrão) | Criar, editar e cancelar agendamentos |
| Admin | Tudo do Editor + configurar o calendário, profissionais, sincronização e acessos |
- Administradores e supervisores do Jarvis acessam todos os calendários automaticamente.
- Usuários comuns só veem os calendários em que foram adicionados.
- A aba Agenda na tela de atendimento só aparece para quem tem acesso a pelo menos um calendário.